提示：在使用系统前，必须先完成【前期建账】下对应数据的建档，支持批量导入和新建；没建档，开单时将选不到数据；
| 一、云ERP总述 | 概述：快速了解云信ERP都那些功能，以及如何下载安装；选择建硕云ERP，一次使用，一生相伴，国内性价比最高的ERP； | 操作 |
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| 电脑端ERP 客户端及网页端 |
每天只需支付2.2元/并发端口云服务费，
您就能用上，大企业需要花上百万制订的云ERP系统； 请使用系统前，先观看这节视频，快速了解【建硕云ERP】各功能的使用场景， 那些功能是您当前所需，那些功能是您未来所需； |
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| 小程序端ERP 智能云助手 |
通过手机端登录使用ERP系统，可选择全员免费使用模式或单点收费模式；
包括进销存、会员运维、人力资源、审批流程、各种分析统计报表、开发平台等； A、可直接用手机摄像头当扫码枪使用，大大提高开单效率； B、手机端集入AI语音开单及查报表功能，说说话，就能完成您的工作，做您暖心小助手； C、手机端开单后，还可以进行无线打印，不需要额外购买其它设备； |
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| 二、建档-基础数据 | 概述：使用系统前，必须先完成下面各数据的建档，所有建档都支持手建和Excle导入； | 播放视频 |
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| 快速初始化 |
该功能针对建硕云ERP老用户，在注册新账套后初速初始化时使用：一键同步老系统所有基础数据、库存数据、会员数据、财务数据到新账套，生成新账套期初数据； 1、使用建硕云ERP多年后：为了提高系统的性能(账套积累了太多年的数据)或为了降低被查账风险； 2、新开公司或拆分公司时新建账套； |
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| 商品档案 基础信息 |
针对各种库存商品的信息建档，如：手机、配件、融合、电脑、平板、礼品、服装、酒水等商品的详细信息档案； 1、唯一码管理：支持自定义设置某sku可以管理几个唯一码，如：IMEI、SN、69、条型码等，支持直接扫码出入库操作； 2、特殊商品：建一条统一的商品信息共用，如：旧机回收、供货商返利、分销商返利； 3、提示：建档时，不用录入各商品sku的串码，成本价，供货商等信息，这些是在后续做【库存初始化单】和【采购入库单】时才需要录入； |
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| 商品档案 精细管控 |
针对建商品档案的功能补充； 1、价控管理：采购价、批发价、指导价、最低价、门店考核价等设置，设置后后续如果出现数据异常，ERP AI机器人自动给对应业务主管推送提示信息； 2、其它管控：库龄上限、库存周转率、是否需要激活、各种码长度判断规则、开发票税码映射等设置； |
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| 增值服务 |
针对没有库存的服务类信息档案； 1、运营商业务：移动、电信、联通：充话费，办新号、开宽带、套餐升档等代办业务； 2、第三方服务商或厂家的各种增值服务：碎屏险、延保险、换新险； 3、公司自定义的各种会员套餐：199元套餐、299元套餐...，该功能需结合后续【会员运维】里的功能，实现对会员的全面运维； 4、其它功能：同上【商品档案】； |
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| 门店仓库 员工账号 |
1、新增门店及仓库：若您的公司需要多家门店使用系统，请在这里把各门店信息新建进来，然后再给各店建立对应的仓库名；店名和仓库名以简短为佳，例如：五一路华为体验店，销售仓； 2、新增员工账号：为每家门店创建该店各员工登录账号，账号新建后，请观看下面第四章【用户权限】篇，给账号设置对应权限； |
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| 往来单位 其它档案 |
1、往来单位：上游供货商、下游分销商、服务提供商、运营商工号； 2、财务相关：支付方式、银行账户、收支类别； |
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| 自定义 打印模板 |
1、默认模板：系统为各单据提供了各种默认打印模板，电脑只要能连接打印机，即可实现ERP打印，无需额外配置； 2、自定义模板：各公司可以根据自己所需，自定义各单据的打印模板， 支持多种风格，如：打印多联套打，A5纸、超市小票纸、热敏纸(价格标签、二维码、太阳码)等商品贴标； 3、支持无线打印：如果是通过移动端ERP开单后，直接在移动端点打印的，也无需购买额外硬件（蓝牙打印机），系统自动识别，0投入实现无线打印且不限物理距离； |
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| 三、优化-基础数据 | 概述：优化基础数据档案，目的是为了数据更规范、这对以后的数据查询及统计非常有帮助； | 操作 |
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| 禁用 基础数据 |
1、优化系统性能：禁用已下架、无库存、不再使用的商品档案，精简基础数据体量，减少开单、查询、报表运算时的数据加载量，提升系统响应速度与运行流畅度 ； 2、规范数据管理：定期清理无效档案，让基础数据更整洁、规范，降低业务操作时的误选、错选风险； 3、便捷操作方式：支持单个禁用与批量禁用，操作高效；建议企业每半年执行一次禁用清理，保持数据轻量化； |
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| 优化 基础数据 |
1、优化商品命名：规范并完善系统在用基础数据，解决历史数据不规范、命名混乱等问题，提升数据准确性与统计精细度，为后续业务管理、多维度报表分析与经营决策提供可靠的数据支撑； 2、维护商品价格：日常批量维护各种定价政策，包括"指导价、考核价、最低价"等内容； 3、便捷操作方式：支持单条编辑优化与Excel 批量导入覆盖，操作灵活高效，适配不同规模的数据整理需求； |
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| 四、用户权限 | 概述：在开始录单前，先把公司总部及各分店现有库存、应付款、应收款、银行账户余额、会员信息导入系统，生成初始数据； | 操作 |
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| 账号授权 |
通过授权控制各账号是否可"查看、编辑、删除、保存、导出、审核、反审核"ERP各功能的使用，构建分级保密、权责清晰的数据安全体系； 一、账号权限： 1、角色权限：建议先设置角色权限，然后把各员工归属于对应角色下，这样设置方便后续维护，支持同一员工具有多个角色的权限；注："跨店权限"无法通过角色权限设置，只能一个一个设置； 2、复制权限：定义好角色授权后，再给账号设置跨店和数据安全权限，最后使用复制权限，就不用为每个账号进行一个个设置权限了； 二、跨店权限：账号默认只能操作和查看本店数据，如果要进行跨店查询数据或操作其它店单据，如：区域经理，总部账号，则需设置以下权限； 1、库存授权门店：如：销售员授权可以查其它店库存，方便调货；如区域经理，总部人员可以查看多店库存； 2、单据及报表授权门店：账号能查看多少家店的单据及报表，可以查看其它店的单据及对应报表； 3、如果想代别的店做单：则除了有【单据及报表授权门店】外权限，还需【跨店单据】权限； 三、精细化权限： 1、成本价、成本毛利：如查销售报表时，看不到成本价和成本毛利金额;； 2、会员手机号、供货商名称：看不到对应内容； 3、跨店单据：可以帮其它店制单，见上面； 4、无需先进先出：绕开先进行出控制； 5、会员支付免授权码、会员欠款开单：绕开会员账号、会员权益金扣款授权码，开单时可以进行会员欠款过账； 6、单据日期：制单时可以更改单据日期； 7、限制条件：设置只给张三查着【销售报表】只能查看自己销售的数据;查看【仓库库存】只给查看品牌=华为的，商品类别-手机，别的商品都不能查看； 8、禁止列：在浏览和编辑界面上不显示对应字段，只针对某一账号设置，如要全域设置，使用[全域功能禁用】来设置； |
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| 特殊权限 |
一、数据安全：除上面【精细化权限】细控某些数据不显示外，还能从大局上控制下面各种数据安全设置； 1、安全登录控制：支持绑定指定电脑登录、限制移动端登录；可开启密码 + 微信验证码二次验证，强化账号安全； 2、数据回查范围：限定账号可查询、回溯历史数据的时间周期，避免越权查看远期或非必要时段数据； 3、隐藏数据：如：一键隐藏指定单据及对应报表数据； 4、AB账套：如：A为主账套，B为副账套； 二、禁用模块：除上面【精细化权限】细控 1、禁用功能模块：被禁用的功能模块将不会出现在主界面导航栏，也不会出现在【用户权限】中，作用于所有权限，包括管理员账号，从ERP最底层上禁用； 2、禁用模块字段：被禁用的模块字段将不会出现在浏览界面和编辑界面中，也不会出现在【用户权限】中，作用于所有权限，包括管理员账号，从ERP最底层上禁用； |
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本章节下内容，建议所有需要使用ERP系统的人，都需要认真学习一遍；
| 一、使用技巧 | 概述：日常频繁使用的功能，每个使用者都必须学习，深度使用系统功能，提高工作效率； | 操作 |
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| 常用功能 每人必学 |
1、搜索框：支持多关键字，如库存查询：华为 手机 太力(只显示供货商为太力的所有华为手机)，如销售报表查询（只查某品牌、某业务分类、某供货商）； 2、高级查询：支持多条件组合，如：只想查看某时间段内某华商品的库存或销售报表，收藏功能； 3、快捷查询：回查历史单据；如：昨天、本周、本月、本年等； 4、自定义分组：支持自定义分组；按自己的工作习惯进行数据分类； 5、显示与隐藏：设置那些字段显示或隐藏； 6、拖放与排序：用户可自定义直接拖放字段可更变次序； 7、冻结列：设置那些列不可以随X轴滚动； 8、其它：新建、导入、导出、预览、更多功能、单据里(表头按钮、各字段组件、Tab窗口)； |
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| 报表查询 高级技巧 |
两套功能一起用，让ERP数据真正变成老板随时能用、业务随时会用的决策工具； 1、自定义报表：支持对报表进行定义，想看什么就让报表给你出什么；自定义后支持收藏起来，下次就不需要反复勾选，达到高效快速； 2、透视化报表：包括"二维报表、分级报表、合并报表(支持跨报表合并)"三种报表应用，怎么看都清晰、怎么汇总都简单； |
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| 大数据 分析类报表 |
1、BI数据看板：数据+图表相结合的综合性看板； 2、库存库龄分析：用于排查积压库存、规避商品过期损耗，优化库存结构，精准掌握库存健康状况； 3、补货及清仓建议：适配采购补货、库存清仓场景，为采购决策、清仓处理提供数据支撑，减少库存积压和资金占用； 4、库存周转率：用于核算各类商品、各品类的周转效率，辅助调整采购、销售策略，提升资金利用率； 5、销售月度同环比：用于对比月度销售数据、分析业绩波动，为销售计划制定、业绩复盘提供精准数据依据； 6、财务往来报表：适配各类应收、应付账款管理，清晰呈现往来账务明细，方便财务对账、管控资金，保障往来款项清晰可追溯； 7、O2O新零售分析：适配线上线下一体化运营，汇总小程序、O2O商城、线下门店全渠道数据，辅助优化渠道布局、提升转化； 8、财务凭证报表：用于汇总所有财务凭证、核对账务，规范财务流程，适配财务核算、审计核对等场景，确保账务合规可追溯； |
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| 录错单后 事后如何更改 |
1、单据里的数据没有被其它单据引用，直接反审核单据，更改； 2、若单据里的数据已被后续其它单据引用，则不能直接反审核更改，系统提供两种规范处理方案： A、调账对冲：直接录入反向单据进行对冲，快速修正数据，不影响已发生业务流程； B、权限改单：由具备权限的账号，按业务单据的关联顺序，逐级逆向反审核相关单据后，再进行修改与重新审核，保证数据逻辑严谨可追溯； 3、录错单据后，发现错误的时间越早越容易处理，建议各企业应该使用日结功能，及早发现问题，处理问题； |
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| 二、精细化管控 | 概述：各企业根据自身需要，进行选择性设置； | 操作 |
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| 串码条码箱码 多码高效操作 |
支持：手工录入、扫码枪扫码、批量复制粘贴、Excel批量导入等多种高效录入方式，适配入库、调拨、出库、盘库等不同场景，大幅提升工作效率减少操作出错； 1、多码精细化管理：可灵活管理单一设备码（IMEI）、双设备码（IMEI+IMEI2），同时支持多维度编码管理（IMEI1/IMEI2/MUID/SN/序列号/69码），完整覆盖手机、数码、通讯行业全品类设备溯源需求； 2、箱码一键批量出入库：直接扫描箱码即可自动解析并载入整箱内全部串码，采购入库、销售出库、调拨盘点等全流程进销存单据均支持扫箱号操作，告别逐台录入，批量作业更高效； 3、自动生成唯一码：厂家出厂时没有唯一码或条型码的商品，二手机回收串码模糊生成新码； 4、全类型条码智能识别：完美兼容条形码、二维码、太阳码，无论是原厂标准配件码，还是自定义打印条码，均可直接扫码识别、快速绑定，配件管理精准无误； |
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| 打码贴标 | 支持热敏纸打印(价格标签、二维码、太阳码、新串码)，打印后直接粘贴于商品或包装盒上，便于出入库快速扫码识别，也可让客户扫码直接查看商品详情，实现一物一码、全程可追溯； | ▶ 视频教程 |
| 唯一码查询 唯一码标签 |
1、全链路轨迹追溯：精准查询并跟踪每一个唯一码在系统内的完整流转记录，从采购入库、销售出库、调拨、退换、售后，全程运动轨迹一目了然，实现商品来源可查、去向可追； 2、高效多方式查询：支持手动输入、扫码识别、复制粘贴批量查询、Excel 表格导入查询，可单次查询单个码或批量多码并行检索，快速定位商品信息； 3、自定义唯一码标签：可为唯一码设置多维度属性标签，灵活标记商品状态，属性标签一直跟随唯一码； A、二手机回收：可标注成色等级（9成新、8成新等）； B、内部专属标签：提前激活机、清库特价机、主推机型等运营标记； C、厂家政策标签：用于区分渠道机型、活动机型、演示特价机等，便于分类管理与精准营销； |
▶ 视频教程 |
| 价格体系 多维度说明 |
1、ERP 单据智能引价：系统内置多层级基准价格，开单时自动调取：采购指导价、批发指导价、零售指导价、批发最低价、零售最低价、门店考核价，价格规范统一，方便维护，智能管控，避免入错价，卖错价； 2、小程序批发商城分级定价：针对下游分销商自动匹配等级价格，按客户级别精准显示 1 级价、2 级价、3 级价、4 级价，不同渠道不同价格，管控灵活、授权清晰； 3、小程序零售商城定价：支持标准零售价、订金模式，满足正常销售与预售、定金锁机等多种零售场景，线上线下价格同步； |
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| 销售考核价 |
一、为何要启用销售考核价? 保护公司底价：隐藏采购成本价、保护公司底价，只给门店销售员看到考核价，看不到实际进货成本；全程用来核算提成、门店绩效KPI；二、两大灵活管理方案 1、批次考核价：公式：批次考核价 = 每批采购入库价 + 自定义加值价；如：给每台商品自动叠加企业运营成本（加值价设置为50元）； A、支持跟着【采购价保】同步更新；B、贴合真实进货批次成本，核算更精准； C、自动计算，无需手动逐个改价; 2、固定考核价（SKU 统一维护） A、直接在商品 SKU 档案里预设固定考核价； B、可跟随每日市场行情、大盘价灵活手动调整； C、门店端只展示固定考核价，简单直观，方便统一核算。 D、如需分门店差异化设置不同考核价：跳转路径：【精细化管控 — 价格设置 — 商品特殊定义】单独配置，实现一店一价、灵活管控； 三、企业应该选择那种方案? 1、动态考核价：按进货批次自动算，贴合真实成本；2、固定考核价：统一手动维护、随行情调整；全局默认所有门店共用，多门店差异化，就用商品特殊定义单独设置 |
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| 设置数据显示颜色 库存库龄 |
查看各门店各商品库存时，支持按库龄自定义颜色显示，直观区分库存健康状态，
通过颜色可视化预警，快速识别滞销商品，及时优化库存结构、提高库存周转率，减少资金占用；如： A 、库龄＞30 天且≤60 天：数据显示黑色； B 、库龄＞60 天且≤90 天：数据显示粉色； C 、库龄＞90 天且≤120 天：数据显示红色； D 、库龄＞120 天：数据显示深红色； |
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请在录单前，先完成【前期建账】里各数据的建档，不然录单时将选择不到对应数据；
| 一、采购业务 | 概述：包括采购和受托(代销)业务 | 播放视频 |
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| 采购订单 采购入库 |
提供2种操作流程： 1、直接入库：来货时，库管直接创建【采购入库单】； 2、先订单后入库：由商务先创建【采购订单】(财务根据订单进行付款)，库管根据订单一键创建【采购入库单】(财务对已付款和入库明细进行过账结算核销)； 使用订单的好处： A、智能备货更精准：系统自动结合 SKU 库存、周转数据测算合理采购量，避免盲目囤货、积压呆滞机，优化资金占用。 B、入库高效防错：到货直接订单转入库，只需扫码核验，不用手动录 SKU、录价格，大幅降低入库差错率。 C、管控颗粒度更强：支持锁价、锁数量、分批入库，严控渠道拿货价格、到货数量，杜绝乱价、超收货物。 D、渠道合规可溯源：强制渠道供应商走订单入库流程，区分渠道 / 非渠道货源，正品溯源清晰，规避串货、来路不明货品风险。 E、财务对账更省心：订单→入库→应付账款全程联动，单据链完整，往来对账、结算核价有据可依，减少各岗位相互扯皮。 F、外部对接自动化：可对接"太力商城、玲珑系统"等第三方平台，订单自动同步生成订单、入库单，省去手工录单，提升整体采购效率。 E、数据闭环好追溯：从下单、到货、入库到结款全链路留痕，错单、查账、复盘采购成本一目了然 |
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| 采购退/换货 |
1、全流程自动联动：采购退货、换货业务实时动态增减库存，同步更新财务应付账款，业务、资金数据闭环可控； 2、扫码快捷操作：一键扫码自动带出商品资料，精准匹配对应供应商，杜绝选错货品、挂错账务，减少人工失误； |
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| 受托代销业务 |
1、模式清晰独立管控：
区别于常规采购入库，货品由供货商寄存代销，未售出前无需结算、不占用自有资金。 2、受托入库免压成本： 受托入库无需录入采购价，审核后只增加受托专属库存；不计入公司资产、不生成应付账款，零库存压力。 3、售后结算自动对账： 商品销售后发起受托结算，录入约定结算价；审核自动扣减受托库存，同步按结算价生成应付账款，账实相符、结算有据。 |
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| 二、批发业务 | 概述：包括批发和铺货业务 | 播放视频 |
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| 批发订单 批发出库 |
提供2种操作流程： 1、直接出库：发货时，库管直接创建【批发出库单】； 2、先订单后出库：由商务先创建【批发订单】(财务根据订单进行收款)，库管根据订单一键创建【批发出库单】(财务对已收款和出库明细进行过账结算核销)； 使用订单的好处： A、价格严格锁定：提前锁售价、锁利润，避免开单错价、乱价，严控批发毛利。 B、发货精准可控：支持分批出库、限量发货，大单可拆分履约，备货、调货更从容。 C、出库高效防错：订单直接转出库，只需扫码核对，不用手动重录 SKU 与价格，大幅降低发错货概率。 D、往来账目清晰：订单 — 出库 — 应收全程联动，对账、回款有据可依，减少财务纠纷。 E、前端打通自动化：对接 B2B 批发商城，外部订单自动同步，省去手工录单，提升接单效率。 |
▶ 待更新 |
| B2B商城订单 批发出库 |
1、客户自主下单：下游客户登录 B2B 小程序，随时随地在线选品、自主提交订货订单，既高效又便捷。 2、订单自动同步 ERP：线上下单实时生成 ERP 批发订单，同时提示商务跟进，规范接单流程。 3、智能出库 + 消息触达：商务确认收到款后，审核通过自动生成【批发出库单】；发货完成后，系统自动给客户推送微信发货通知，物流进度实时知晓。 |
▶ 待更新 |
| 批发退/换货 |
支持批发退货、换货全流程规范操作，业务单据审核后自动联动库存与财务， 实时增减对应商品库存，同步反向调整应收账款，确保账实相符、往来回款清晰可追溯； |
▶ 待更新 |
| 渠道铺货业务 |
1、业务模式独立区分：
区别于常规批发销售，货品直发分销商门店代为代销；铺货未结算前，货品所有权始终归属公司，不形成实际销售、不提前挂应收。 2、渠道出库专款专管： 创建【渠道出库单】无需录入售价，审核后仅将货品从自有仓库库存，转入下游【渠道库存】；实时清晰沉淀各分销商、各门店铺货存量，全程归属公司资产，不生成应收账款，提前规避虚增营收与挂账风险。 3、实销结算自动闭环： 分销商终端实销上报后，商务录入【渠道结算单】并确认合作结算价；单据审核自动扣减【渠道库存】，同时按结算价格生成对【应往来账款】，实销实结、账目精准可追溯。 |
▶ 待更新 |
| 三、调拨移库 | 概述：总部 --> 分公司N --> 门店N，库存在公司内部相互调拨；若是在同一家店里不同仓库（A仓 转 B仓）请使用【转仓单】； | 播放视频 |
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| 门店调拔 简述 |
1、推式配货：门店被动接收，总部按需调货给门店A；或总部根据各店库存周转情况，统筹要求B店调货给A店，全局均衡调配； 2、拉式需货：门店主动申请，向总部或其他门店申领调货，按需补货、减少积压； 3、精化细调拨：监控调拨双方的KPI； |
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| 不生成财务挂账 |
1、平价调拔单：仅变更商品存放门店，不产生差价（调出方成本即为调入方成本，价格锁定、不可手动改价）、不影响往来账务，纯库存位移流转； 2、变价调拔单：调出方可对调出商品进行改价，如A商品库存成本价为1000元，调出时改为1100元，调入方入库后，库存成本为1100元，影响商品库位及库内成本价，双方不时行财务挂账，调拔价差可通过调拔报表统计； |
▶ 教学视频 |
| 生成财务挂账 | 分销调拔单：A店调货给B店，不管是平价调，还是变价调，除影响商品库位及库内成本价外，同时会进行财务挂账，A挂应收B，B挂应付A，适合在独立核算门店 / 跨分支机构之间的调货，满足独立核算、利润拆分、费用分摊等经营需求； | ▶ 教学视频 |
| 需货订单 调拨精化管控 |
使用需货订单的好处：规范流程，降本增效，双向KPI考核； 1、时效全程管控：从申请、发货到收货全节点计时监控，流转超时可溯源追责，杜绝调拨拖沓影响销售。 2、对申请方考核，合收申请及到货销售追踪：精准统计申领库存的动销周期与成交转化；长期申请却不卖货的门店，直接纳入 KPI 考核，杜绝盲目要货、占用资源。 3、对调出方考核，拒调/拖延调出影响销售：库存充足、周转正常却无故拒调 / 拖延发货，导致申请门店错失商机的调出方，同步纳入 KPI 问责，保障内部货源协同公平高效。 | ▶ 教学视频 |
| 店内转仓 |
1、使用场景：适用于同门店内部多仓库互转，仅挪动本店库存归属。 例如A门店设置了"销售仓、演示机仓、周转仓"，想把"销售仓"里的商品转到"演示机仓"，操作简单、只改仓位不改门店。 2、特殊仓库限制与规范处理： A、保外坏品仓：禁止直接转仓，需通过【库存盘亏】 +【库存盘盈】一减一增，规范调整库存。 B、保内坏品仓：不走普通转仓，必须用售后模块【保修坏品返厂单】处理；同步联动财务应付账，释放厂家授信额度，业务 + 账务全程合规闭环。 |
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| 四、零售业务 | 概述： 销售分类：有库存的商品 和 无库存的增值服务； 销售策略：各种商品套餐、付费会员套餐，各种优惠券赠送及使用规则、会员积分、线上商城与线下实体店融合销售模式； | 播放视频 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 零售订单 |
使用场景：用于客户预订、盲订、预交定金的零售特殊下单场景。 1、常规预订：针对已上市在售商品，客户预交定金锁货；到店取货时补交尾款，再出库核销订单，锁客留单、资金可控。 2、新品盲订：支持未上市新机提前预收定金，客户先占位；商品上市后再选定具体型号、补齐尾款成交，助力新机预热引流、提前锁销量。 3、灵活超订补单：原订单只订 A 商品，取货时由【零售订单】生成【零售出库单】后，支持额外加售非订单商品，并自动回写关联订单信息，成交灵活不卡顿。 4、外部对接自动化：可对接"O2O商城"等线上商城，自动同步生成订单省去手工录单，实时记录。 |
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| 零售出库单 |
1、常用开单：主商品、配件、礼品、增值服务等； 2、收款方式：支付输入正数负数，特殊收款"会员账户、会员积分、会员优惠券"； 3、捆绑主商品： A、搭配赠品：赠品可精准关联对应主商品，后台随时溯源对账；报表自动核算：主商品毛利扣减赠品成本，真实还原盈利，提成、经营分析数据更精准。 B、搭配销售：支持主机搭配增值服务(碎屏险、延保险)和其它配件一同下单；服务单独计价、主商品毛利不扣减，兼顾套餐营销与利润核算。 4、会员开单：预订，欠款，还款，更高级功能(吸粉裂变、会员标签、奖金返现机制等)请见顶部【会员运营】篇； 5、业务子类别：用来区分销售业务的分类，后面销售报表可以根据分类统计，如"国补单、京东白条单、省外单、电信直降..." 6、价格折让：减少销售结算金额，如：销售折扣、金额抹零、员工现提、运营商补贴，橙分期直降等； 7、其它功能简介：销售套餐、发票申请、快递记录、业务销售提成、财务凭证、上传附件等； 8、会员营销：请见顶部【会员营销】篇下内容； |
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| 付费会员 权益套餐案例 |
一、两种模式定位 1、会员充值赠送（基础引流款）：简单直接、快速回笼现金流，上手门槛低；靠充值赠福利吸引客户锁资，适合短期冲营收、做开门红活动。 2、权益礼包套餐（深度锁客款）：付费买专属权益，高粘性、高复购、长期增收；分级套餐梯度清晰，引导客户升级高阶会员，拉高客单价与用户忠诚度。 二、实体店为何一定要做付费会员制 1、快速回笼现金流： 客户直接付费购会员 / 充储值，提前锁客回款，缓解备货压资、盘活门店流动资金，短期营收立马拉高。 2、深度锁客防流失： 付费买专属权益，客户后期换手机、修机、买配件、办业务优先选本店，牢牢锁住周边老客，不被同行低价抢走。 3、拉高客单与连带销售： 会员自带购机优惠、配件折扣、保养福利，增加客户叠加买配件、碎屏险、延保险等机率，提升毛利与单客产值。 二、多级权益套餐落地案例：分级引流，高低客全覆盖，从 99 入门到 599 高阶套餐梯度清晰；低价拉新、高阶赚高利润，引导老客升级续费，提高会员复购率。
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| 国补业务 |
1、销售开单：按国补要求进行开单、上传图片、开发票； 2、商务核单：稽查单据信息，确保无误、录入国补系统； 3、财务过账：日结后生成国补流水账，国补到账后，核账入账结账； |
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| 增值服务 运营商业务 |
1、电信运营商：移动、电信、联通各种代办业务(充值、开新号、办宽带、套餐升降档等； 2、第三方服务商：厂家或第三方平台，如：二手回收、碎屏险、延保险、以旧换新等； 3、付费会员套餐：公司销售各种会员套餐，如：198元、298、398元会员套餐等（见【会员运营】篇下的【付费会员】章节）； 4、财务核账做账：给各项增值服务，设置对应成本、销售即成本价、结算佣金等，生成财务应收账； |
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| 运营商 直降业务 |
1、客户办了运营商某项业务，不需要跟客户收费； 2、客户购买了手机后，同时办了运营商某项业务，手机的销售价可以减掉直降费； |
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| 运营商 风险金管理 |
如：公司在运营商那开了账号，每个账号充了5000元，用于日常客户充话费，充流量等使用； 1、向运营商账号充值系统记账； 2、客户充话费，充流量时开单，实时扣账户余额； 3、风险金流水账查询，统计，及计算业务提成； |
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| 门店营业款日结 总部商务核账 总部财务入账 |
一、必用理由：
建议所有零售门店都要启用本功能，从源头规避收银、改单、对账漏洞，实现业务账 = 财务账 = 银行账三账一致，
所有账目全程清晰可追溯，降低核账、审计风险；日结后自动锁死当日所有单据，从根源杜绝门店随意改单、抹账、私调营收等违规操作，保障数据真实； 二、门店端——营业款日结交账（前端数据自查闭环） 第一步：门店端 —— 营业款日结交账 1、操作要求：门店每日结业前或次日早上营业前完成，逐笔核对销售小票 & 系统收款明细（现金、微信、支付宝、刷卡、会员余额等全部款项）； 2、异常处理：若核对发现账目有误，及时修改对应单据，整改完成后重新核对； 3、日结交账：核对无误后，在ERP系统中创建【营业款日结单】只保存，不给审核权限，由商务核账后再审核，提交交账，完成门店端当日营业款闭环； 第二步：总部端 —— 商务稽查核账 1、稽查核账：总部商务使用【营业款对账表】对各店每笔单据进行稽查，发现有误的，通知门店修改单据后重新审核； 2、日结锁账：确认数据无误后，对【营业款日结单】进行审核，锁定当天台账，当日所有进销存单据将不能"反审核、修改、补录冲红"，锁住当日业务数据，杜绝后续门店再次私自改单、补单、删单。 第三步：总部端 —— 财务对账入账 1、查看在途营业款：【营业款日结单】审核后，各门店所有收款明细会自动同步至ERP系统【在途营业款】模块，等待财务核对银行到账情况； 2、银行流水匹配与入账财务人员打开各支付方式对应的银行账户（如微信商户、支付宝商户、对公银行账户等），在ERP系统中创建【营业款入账单】，逐笔匹配银行流水与ERP系统内的收款记录，核对无误后勾选“入账过账”，系统会自动增加对应银行账户的余额，并生成合规的【财务凭证】，完成资金落账； 3、核对异常若银行流水与ERP系统内的收款记录不一致，该笔款项暂停入账，财务人员回查对应业务单据、门店日结记录，追溯问题根源（如漏单、错单、到账延迟等），整改修正后再完成终审入账。 三、流程总结： 三步流程缺一不可，门店日结是基础，商务稽查是保障，财务入账是闭环，确保每笔营业款都能追溯到对应业务、对应单据、对应银行流水; |
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| 七、零售延伸业务 | 概述：介绍零售业务的一些精细化管控及扩展业务； | 播放视频 |
|---|---|---|
| 价格折让 业务子类别 |
1、价格折让：减少销售结算金额，如：销售折扣、金额抹零、员工现提、运营商某贴，橙分期直降等； 2、业务子类别：用来细分销售业务的子类，后面销售报表可以根据该子进行分类统计， 如：运营商某套餐、企业优惠购、员工内部购、京东白条、小米白条等； |
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| 商品套餐 |
一、套餐模式： 1、固定套餐：需一起打包购买； 2、可拆套餐：可分拆选择购买； 二、套餐好处： 1、一键搭售，录单快不易错：主机 + 配件 + 保险礼包直接做成固定套餐，前台选套餐一键下单，不用逐条手动加商品，提速、防漏单。 2、带动连带增收，提升整体毛利：强制引导搭配碎屏险、延保、配件组合成交，拉高客单价；服务类项目独立算毛利，不啃主机利润。 3、定价灵活好做活动：套餐可设组合价、专属优惠、捆绑赠品，活动统一管控，门店不乱价、优惠标准统一好落地。 4、标准化营销，新店新人好上手：套餐统一配置下发，全员按标准卖，话术统一、搭配统一，新人也能快速开单。 |
▶ 教学视频 |
| 会员预购 欠款还款 |
1、会员预购：请观看【零售订单】篇； 2、会员欠款：会员消费时，产生欠款挂账； 3、会员还款：会员还欠款结账； 4、会员账户流水账：会员账户全链路查询"消费、退换、积分、奖金、优惠券等使用场景"； 5、会员使用端小程序：可前往顶部【会员小程序】篇查看更多内容； |
▶ 教学视频 |
| 线上O2O商城 购买或预订到店 |
一、业务流程 1、客户线上购买 / 预订： 客户在【O2O线上商城】自主下单 / 预约选购商品或预订服务，支持线上直接购买和线上预订到店自提 / 门店配送等模式。2、ERP 后台订单履约出货： 线上订单实时同步至 ERP【零售订单】，无需人工重复建档录单。 A、直接购买：全款线上支付； B、线上预订到店取货：到店提货补尾款，前台可快速关联原线上订单补录尾款、核销账目，一键完成全款结清出货结单。 二、使用【O2O线上商城】的好处 1、拓宽获客渠道：打破门店地域限制，客户随时随地线上下单预订，引流到店提升进店客流与成交机会；2、提升门店效率：线上订单自动同步 ERP，减少人工登记、电话接单、手动录单的差错与耗时； 3、资金账目规范：线上支付、尾款补录全流程系统记账，回款透明、对账简单，财务风控更严谨； 4、库存精准管控：线上线下库存一体化联动，锁货、扣货自动执行，降低库存积压与超卖风险； 5、强化会员复购：联动会员余额、预存、积分、优惠券，提升客户粘性，沉淀私域长效消费； 6、经营数据可视化：线上销量、预订数据、回款明细实时报表分析，方便优化选品与营销活动。 |
▶ 待更新 |
| 连带率方案 |
1、灵活配置多套连带营销方案：整机搭配配件、增值服务、延保碎屏险等，统一门店推荐标准，引导组合成交，提升单品毛利与客单价。 2、支持多维度数据统计分析：可按方案名称、门店、业务员生成连带报表，实时复盘推广效果、考核员工业绩、优化主推搭配，实现精细化门店运营管理。 3、手机店考核连带率好处： A 告别低价走量：不靠裸机降价内卷，靠配件、增值服务赚利润； B 提升全员执行力：有方案、有数据、有考核、有激励，导购主动推连带； C 经营一目了然：数据透明可追溯，方便做培训、定目标、算提成、做复盘； D 适配 ERP 一体化：连带成交自动记账、算毛利、算提成，财务对账简单省心； 4、强强组合：连带率结合使用下面的销售后引导顾客进行验机，更能提高连带率； |
▶ 教学视频 |
| 销售后验机 提高连带率 |
1、验机价值：
销售后验机是客户购机支付后的关键环节，更是提升门店连带率、挖掘增值收益的核心，通过标准化服务可自然引导客户连带购买配件及增值服务。 2、验机区域： 门店需设置专属验机区，整洁有序并配备手机壳、钢化膜、耳机、蓝牙音箱等适配配件，让客户直观接触和体验效果，激发连带购买欲望。 3、验机规则： ERP后台可配置验机规则，指定销售特定商品后，系统提示导购引导验机；预设验机步骤及对应连带商品，规范推荐逻辑，避免漏推、乱推。 4、连带技巧： 导购将连带销售融入验机服务，采用“服务先行、推荐为辅”模式，演示配件实用性，避免生硬推销，降低客户反感，提升成交率。 5、AI赋能： 导购完成验机时，在ERP新建【销售验机单】操作及验机录音上传，建硕AI解析音频，从服务态度、专业水平等维度智能评分并输出分析报告，助力优化导购能力、提升服务及连带效率。 |
▶ 教学视频 |
| 回收二手机 验机质检 |
1、单收：门店回购终端客户旧机，使用【旧机回购入库单】； 2、批收：公司批量回购门店或第三方二手机，请使用【采购入库单】； 3、二手机批量生成串码：入库时可自动生成串码，用热敏纸打印串码贴标，方便出入库扫码或退换货识别； 4、质检报告：回购来的机器，还可进行验机流程管理(可进行成色区分，翻新处理)，若机器有在京东、咸鱼等电商平台上销售， 还可生成验机质检报告太阳码，购买方扫码后可查看该机子的质检报告； |
▶ 待更新 |
| 手机店销售汽车 业务管理方案 |
从记录客户初询到客户大订，最后到客户提车及厂家返佣金； 涉及：前端销售人员录单，后端商务跟单，最后财务收款结账； |
▶ 教学视频 |
| 五、库存调整 | 概述：内部调整各店库存或调串码(A串码换成B串码)； | 播放视频 |
|---|---|---|
| 库存盘点 日盘/月盘 2026/7/27 |
一、每日简盘 门店每日常规盘点，只需点数核对；直接使用手机端ERP系统，打开【库存明细】，实时核对系统各SKU数量与实物数量即可，操作简单易上手，高效完成每日库存盘点。 二、每月精盘 总部月度统筹门店专项盘点，依托 PC 端专业智能盘点功能【盘库分析单】进行高效盘点； 1、扫码盘点：针对有唯一码和有69码的商品，直接使用扫码枪扫入，自动出盘点结果； 2、点数盘点：针对没码的商品，点数后直接输入； 三、盘点结果 1、盘亏：用于扣减系统库存；盘点实物数量＜系统账面库存数量时录入【库存盘亏单】； 2、盘盈：用于增补系统库存；盘点实物数量＞系统账面库存数量时录入【库存盘盈单】； |
▶ 教学视频 |
| 库存盘盈 库存盘亏 2026/7/27 |
1、库存盘盈单：用于增补系统库存；盘点实物数量＞系统账面库存时录入，亦可纠正入库差错，精准增加系统库存； 2、库存盘亏单：用于扣减系统库存；盘点实物数量＜系统账面库存时录入，亦可修正入库差错，精准减少系统库存； 3、使用场景： A、盘库：系统库存 与 实物库存 有差异时使用； B、采购入库入错：选错sku,单价没错（财务账没错），录入/扫错串码； C、销售出库出错：选错sku,单价没错（财务账没错），录出/扫错串码； D、新老系统切换：退货入找不到记录时； E、售后维修返厂：换来不同商品时； |
▶ 教学视频 |
| 唯一码调整 2026/7/27 |
对仓库内商品唯一码(串码)进行变更替换，将原有"旧唯一码"一键更新为"新唯一码"，不更改串码所对应的商品SKU，成本价、供货商，只换码； 一、使用场景： 1、入错/出错串码：入库/出库时录错串码的情况； 2、返厂换新：机子返回厂家，厂家换回来一台新机； 二、特殊情况： 若新旧唯一码对应不同的商品sku，不可直接改码，需使用【库存盘亏单】和【库存盘盈单】进行一减一增完成合规调整。 |
▶ 教学视频 |
建硕云ERP提供了一套非常强大的会员运维功能，各企业可根据自身业务自定义各种营销策略；
| 一、电子优惠券 | 概述：讲解各种优惠券的定义、派送、使用核销等； | 播放视频 |
|---|---|---|
| 内部券 设计 优惠券 发赠 优惠券 核销 优惠券 |
一、设计 优惠券：可自主创建多款电子优惠券，并灵活配置使用规则： 1、发放类型：支持公开通用券、定向私发券；2、券种分类：涵盖满减券、直降券、礼品券、抵扣券、增值服务券； 3、使用限制：可设置有效期限、指定仅能用于某商品品类 / 服务范围，精准限定核销场景，杜绝核销漏洞； 二、发赠 优惠券：依托系统智能规则，可在多元运营场景下精准触发、定向推送优惠券，高效拉动客户复购： 1、单一赠券：员工使用内部小程序【云助手】，直接给某会员定向赠送优惠券；2、群发赠券：PC端后台，支持全员会员推送，或按会员分类定向发放，定向赠送优惠券； 3、消费自动赠券：会员消费指定商品 / 服务后，系统自动触发赠券机制，实时推送对应权益券； 例：购买华为 Mate70 系列机型，可自动触发定向赠券(满 5000 减 200 元优惠券、6 次免费贴膜抵扣券、50 元配件直降券)等； 三、查看 优惠券： 1、会员查看：会员可通过【云会员】和【O2O 商城】小程序，随时查看已领取的各种优惠券；2、员工查看：可以PC和手机端【云助手】查看； 四、核销 优惠券： 1、销售核销：支持选择核销和扫码核销，核销时系统会自动判定所消费商品或服务是否可以使用此券，杜绝核销漏洞，一张单只能使用一张优惠券；2、财务对账：优惠券核销生效后，系统可精准管控销售人员提成比例，同时支持财务自动核算真实毛利、精准对账溯源； |
▶ 教学视频 |
| 外部券 合作联盟商 双向引流券 |
1、联盟券设计：ERP 后台为各联盟商户定制专属电子优惠券；客户在本店消费或完成服务后，系统自动推送发放联盟商户专属权益券； 2、联盟券发赠：发赠券执行逻辑跟公司内部券一样； 3、联盟券查看：会员可通过【云会员】和【O2O 商城】小程序，随时查看已领取的联盟商户优惠券； 4、联盟券核销：客户前往合作联盟门店消费时，出示小程序内联盟券即可在线核销抵扣，实现跨店权益互通； 5、联盟券对账：ERP 后台核销数据统计报表，清晰对账，保障合作双方精准结算、权责明晰； |
▶ 待更新 |
| 二、会员运维 | 概述：主要讲解云ERP会员运营功能的后台设置，会员使用端功能请看【会员小程序】篇下内容； | 播放视频 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 总述简述 | 围绕【建硕云ERP】的会员体系的顶层设计逻辑，全面解析各项功能的落地场景与实战价值； | ▶ 待更新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付费会员案例1 优惠券模式 |
一、两种模式定位 1、会员充值赠送（基础引流款）：简单直接、快速回笼现金流，上手门槛低；靠充值赠福利吸引客户锁资，适合短期冲营收、做开门红活动。 2、权益礼包套餐（深度锁客款）：付费买专属权益，高粘性、高复购、长期增收；分级套餐梯度清晰，引导客户升级高阶会员，拉高客单价与用户忠诚度。 二、实体店为何一定要做付费会员制 1、快速回笼现金流： 客户直接付费购会员 / 充储值，提前锁客回款，缓解备货压资、盘活门店流动资金，短期营收立马拉高。 2、深度锁客防流失： 付费买专属权益，客户后期换手机、修机、买配件、办业务优先选本店，牢牢锁住周边老客，不被同行低价抢走。 3、拉高客单与连带销售： 会员自带购机优惠、配件折扣、保养福利，增加客户叠加买配件、碎屏险、延保险等机率，提升毛利与单客产值。 二、多级权益套餐落地案例：分级引流，高低客全覆盖，从 99 入门到 599 高阶套餐梯度清晰；低价拉新、高阶赚高利润，引导老客升级续费，提高会员复购率。
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▶ 教学视频 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付费会员案例2 权益金模式 |
一、经营思维：与上面一样，都是让客户先购买套包，赠送对应的权益； 二、方案比较： 1、与方案1的区别：方案1走优惠券模式，后续复购时1单只能用一张券，核销抵扣比较严格；方案2走权益金模式，按单据总金额进行抵扣；2、权益金规则：设置全品类消费阶梯抵扣规则； 3、优缺点分析：比方案1更灵活性，更容易落地执行； |
▶ 教学视频 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会员数据 初始化 |
一、会员档案：导入历史会员信息，包括基础信息和会员属性标签； 二、期初数据： 1、账户余额：导入会员当前账户余额；2、奖金余额：导入会员当前奖金余额； 3、积分余额：导入会员当前积分余额； 二、设置会员级别： 1、按销售级别：按累计销售金额设计会员等级；2、按积分级别：按当前积分设计会员等级，由于积分存在使用掉的情况，因为这种模式会存在会员等降级情况； |
▶ 待更新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会员积分 规则设置 |
1、积分规则：支持自定义多品类商品积分规则，会员可通过【云会员】小程序实时查询个人账户积分明细； 2、积分使用：可兑换指定礼品， 亦可折算为余额，消费时直接抵扣货款使用； |
▶ 教学视频 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会员预订 欠款/还款/退款 |
1、预缴与结清管理：支持会员预付订金、新品预订 / 盲订保证金缴纳；同步实现消费欠款后续补款、零售挂账回款等结清操作； 2、会员储值充值：详细规则可参照前文【付费会员】章节； |
▶ 教学视频 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会员端小程序 【云会员】(免费版) |
1、员工拓客赋能：员工在内部小程序【云助手】里注册认证，成为销售顾问，生成个人专属推广码； 2、客户绑定入会：顾客扫码即可进入外部小程序【云会员】，一键注册成为门店会员； 3、会员权益自助：支持余额、权益金、积分、消费账单一键查询，优惠券领取 / 核销使用、服务评价打分，新品预约、盲订锁定等自助操作； |
▶ 教学视频 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会员抽奖 |
系统内置三大抽奖模型，支持自定义奖项分区，并可灵活配置各奖项中奖概率： 1、新人专属抽奖：客户注册成为会员，系统自动赠送对应抽奖次数；2、活动定向抽奖：门店开展营销活动时，可手动为全体会员或指定会员发放抽奖权益； 3、消费联动抽奖：按消费金额梯度自主设置对应抽奖规则，消费达标即可解锁抽奖资格； |
▶ 教学视频 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消费评分 |
客户消费后，在【云会员服务】小程序端，对本次消费进行评分 1、设置评分项：自定义各评分项及对应得分；2、评分报表：分析统计各销售员最终服务得分； |
▶ 教学视频 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 纸质优惠券 抵扣核销 |
1、传统纸质印刷优惠券核销：客户到店出示券码，工作人员可录入系统完成抵扣生效；同时全程留存单据记录，方便财务对账稽核、凭证溯源核查； 2、电子优惠券全场景应用，详见下文【电子优惠券】对应功能说明； |
▶ 教学视频 |
1、财务台账：包含供货商 / 分销商应收应付账款、价保补差、渠道返利、往来对账核销；同步支持门店营业营收、运营商佣金结算、官方补贴申领、各项费用支出、非主营业务收入等流水精细化管控；
2、财务凭证：系统可依据全量进销存业务单据、各类财务流水单据，自动生成标准财务凭证并完成期末结转，最终一键输出合规专业财务报表，实现业务数据与财务数据无缝联动；
| 一、台账初始化 | 概述：初始化期初数据 | 播放视频 |
|---|---|---|
| 初始化 财务期初建账 |
导入总部及独立核算门店期初数据：各银行账户余额、采购应付账款余额、批发应收账款余额，一键完成系统上线前财务期初账务初始化建档； | ▶ 教学视频 |
| ERP直接开 电子发票 |
1、打通税务开票系统 API接口：在【API对接】处，设置开票企业信息，开通系统对接； 2、销售员开销售单后直接开票：前端销售人员开销售单后，可直接一键开票，发票自动推送给客户邮箱或转到客户微信； 3、财务无需登录税局平台开票：再根据销售单内容，手工录开票信息，减少重复工作，开票流程更高效合规； |
▶ 教学视频 |
| 一、供应商往来账 | 概述：提供2种管理方案，1、精简：只需管理付款及应付余额；2、精细：货款结算时，需要按单据、按串码进行核销； | 播放视频 |
|---|---|---|
| 预付款 先付款后来货 |
1、先付款后来货：先向供应商预付货款，支持分批到货入库； 2、付款后财务账变化：自动扣减对应银行账户余额，同步增加供应商预付待结算账款； |
▶ 教学视频 |
| 应付结算 货款核销管理 |
一、应付结算核销：使用【应付结算单】统一对所有增加和减少应付账款的单据进行对冲过账；
对冲后结余差额，差额为正数时，还欠供应商款；差额为负数时，供应商反欠公司款(有余款可用)； 1、增加应付款单据：采购入库单、正向应付调账单（增加应付账款）； 2、减少应付款单据：采购退货出库、预付款单、采购价保单、采购返利单、负向应付调账单(负数减少应付)； |
▶ 教学视频 |
| 应收-应付 对冲管理 |
1、同一主体：针对同一合作主体兼具双重身份（既是上游供货供应商，又是下游经销批发商）的业务场景； 2、账目更整洁：可通过专用单据完成应收账款与应付账款双向对冲核销，仅结算最终差额；精简往来账务、厘清账目明细，让财务凭证更规范整洁。 |
▶ 教学视频 |
| 付款单 |
单据支持正负金额录入，收支账务一目了然： 1、正数金额：向供应商支付货款，扣减对应银行账户余额； 2、负数金额：收到供应商退款回账，增加银行账户余额； 适用场景：余款不用于后续抵扣订货，直接返还，包括（超额预付款退回、采购退货回款，供应商返利 / 价保金额）等情况； |
▶ 教学视频 |
| 应付调账管理 |
用于调整与供应商往来账款：仅影响合作方往来台账，不产生银行流水记录： 1、正数调账：增加应付账款； 2、负数调账：冲减应付账款（如：抹零、奖励补贴等场景）； A、用于货款抵扣：做【应付结算单】完成往来对冲； B、不用于货款抵扣：无需挂账抵扣，直接走资金结算： 1、供应商现金回款： 做【收款单】录入负数，企业银行账户增加对应到账资金； 2、企业向供应商补差打款：做【收款单】入正数，企业银行账户扣减对应支出资金； |
▶ 教学视频 |
| 供货商ST和SO 政策跟踪管理 |
启用功能好处：全程可视化跟踪管控两大政策落地执行，助力商务精准跟进、吃透厂家返利红利与政策补贴； 1、ST采购政策：录入厂家下达的 ST 考核标准，系统自动核算采购任务完成进度与达标情况； 2、SO销售政策：录入厂家下达的 SO 激励政策，系统实时统计终端销量，自动测算任务达成率； |
▶ 教学视频 |
| 采购价保 采购返利 |
一、采购价保管理：供货商对商品进行价保政策； 1、采购价保单： A、库内商品价保：更新库内商品成本价；调价金额未影响应付账款，存到【未确认采购价保】列表处； B、已售商品价保：直接增加【销售报表】商品的最终毛利；调价金额自动生成影响供应商应付账款； 2、采购价保确认单：等供货商通知价保可以过账时，做【采购价保确认单】审核后，调价金额自动生成影响供应商应付账款，数据从【未确认采购价保】清除； 二、采购返利管理：录入供货商返利金额，系统自动生成返利对冲单据，冲减供应商应付账款； 1、按机型记账：支持按机型返利记账； 2、统一记账：支持在基础数据【商品】建一条统一的返利虚拟数据，统一挂账； |
▶ 教学视频 |
| 供货商对账 |
相关报表：报表内容讲解，已穿插在上面流程请解视频中； 一、应付账款（核心：欠款 + 账龄管控）：聚焦上游供货商未结款项，只抓「钱的欠款」，不冗余堆单据： 1、作用：快速摸清欠每家供应商多少钱、欠了多久，把控付款节奏、杜绝糊涂账；2、登记所有向供应商采购形成的应付欠款，清晰标注每笔欠款对应的业务源头； 3、精准统计未付款单据明细、总欠款金额； 4、自带账龄分析：区分短期欠款、超期欠款、逾期坏账风险款，方便财务排款、规避逾期对账 / 罚息风险； 二、供货商对账表（核心：全单据 + 商品 + 串码闭环对账）：是和供应商全维度对账核心表，打通业务 + 库存 + 财务所有数据； 1、作用：解决和供应商对账扯皮问题，每一笔货、每一个串码、每一张单据都有据可查，做到货账一致、账账相符；2、整合双方所有往来单据：进货、退货、换货、补差价、费用单、财务核销单等全量归档； 3、精准穿透到商品维度 + 串码维度：单品数量、单品金额、整机 / 单品串码一一对应； 4、明确区分单据状态：已核对、未核对；已过财务账、未过财务账；串码已核销、串码未核销； |
| 一、批发商往来账 | 概述：提供2种应收款管理方式，1、精简：只需管理收款和应收余额；2、精细：货款结算时，需要按单据、按串码进行核销； | 播放视频 |
|---|---|---|
| 预收款 |
先款后货：先收分销商货款后，再给其发货，做【预收单】，增加银行余额； 数据联动：减少银行余额、增加供应商待结算货款余额； 数据核对：若需精细化管控，如：需要把收到的款与发出的货，进行一一核销，可接着做【应收结算单】； |
▶ 待更新 |
| 应收结算 货款核销 |
1、增加应收单据：采购入库、应收调账单(正数增加应收)； 2、减少应收单据：采购退货出库、预收款、价保金额、返利金额、应收调账单(负数减少应收)； 3、提示：通过【应收结算单】把增加应收款和减少应收款的单据进行核对过账，剩下的差额做【收款单】； |
▶ 待更新 |
| 收款单 |
包括：批发业务，运营商(第三方平台业务)酬金结算，售后维修(分销商批量送修)结算等； 支持输入正负数； 负数：退还预收款(客户打多了款或打款后不想订货了)、退还批发退货款、给客户的返利/价保不做为下次订货抵扣，要求把款先打过去，减少银行余额； 正数：应收，增加银行余额； |
▶ 待更新 |
| 应收调账单 |
调整客户的账款，只影响客户往来账，不影响银行流水账； 正数：增加应收； 负数：减少应收(如：返利、抹零、奖励等)； 1、调账后，如果账款用于后期账与货的对冲，使用【应收结算单】进行对冲； 2、调账后，如果不想用于账与货的对冲； A、给客户打款，使用【收款单】输入负数，公司银行少减这笔支出； B、客户打款给公司，使用【收款单】输入正数，公司银行增加这笔收入； |
▶ 待更新 |
| 价保&返利 |
基础操作类似于【采购业务】的逆向逻辑； 价保：给下游分销商客户进行价保，价保差价可以可转给客户或做为下次订货时抵扣，需要按串码进行调价； 返利：给下游分销商客户进行返利，返利差价可以可转给客户或做为下次订货时抵扣，不需要按串码进行返利，根据sku返利或统一名称返利； |
▶ 待更新 |
| 批发往来账对账 |
5、相关报表： 报表内容讲解，穿插在上面流程请解视频中； A、应收账款：记录下游分销商那些单据未收款及欠款账龄； B、分销商对账表：记录与各分销商所有的进销存单据及财务单据，那些单据，那些商品，那些串码已经过账那些未过账； C、银行流水账表：记录银行账号收入的每笔流水账及对应由那些业务产生的账款；每笔流水账应该与银行系统一致； |
▶ 待更新 |
| 一、其它功能 | 概述：对财务台账的一些功能补充； | 播放视频 |
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| 企业内部调价 成本价 & 考核价 |
一、成本价调整（内部库存财务核价）：管真实库存财务成本，应对贬值和库存损益； 1、适用场景：公司自主对仓内现有库存商品做成本价修改；如：商品长期滞销市场行情贬值、库存盘点残次折价损益等内部核算需求；2、核心作用：修正库存账面实际成本，保证财务库存成本真实、毛利核算准确、资产账面不虚高； 二、考核价调整（内部业绩核算专用价）：管内部业绩提成考核，可单独调、也可跟着成本价一起调； 1、调整方式：详细操作，请看顶部【进销存】篇A、批次考核价(根据串码调价)：可单独调价，不和成本价挂钩，用于部门 / 员工业绩考核；也可跟随成本价同步联动调整； B、固定考核价(根据sku调价)：企业按商品sku设置对应考核价，直接在【基础数据--商品】处调"固定考核价"即可； 2、核心作用：只用于内部绩效、销售提成、部门考核，不影响真实财务成本与对外对账，实现财务核算 & 业绩考核双线分开管理； |
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| 门店营业款日结 总部商务核账 总部财务入账 |
一、必用理由：
建议所有零售门店都要启用本功能，从源头规避收银、改单、对账漏洞，实现业务账 = 财务账 = 银行账三账一致，
所有账目全程清晰可追溯，降低核账、审计风险；日结后自动锁死当日所有单据，从根源杜绝门店随意改单、抹账、私调营收等违规操作，保障数据真实； 二、门店端——营业款日结交账（前端数据自查闭环） 第一步：门店端 —— 营业款日结交账 1、操作要求：门店每日结业前或次日早上营业前完成，逐笔核对销售小票 & 系统收款明细（现金、微信、支付宝、刷卡、会员余额等全部款项）；2、异常处理：若核对发现账目有误，及时修改对应单据，整改完成后重新核对； 3、日结交账：核对无误后，在ERP系统中创建【营业款日结单】只保存，不给审核权限，由商务核账后再审核，提交交账，完成门店端当日营业款闭环； 第二步：总部端 —— 商务稽查核账 1、稽查核账：总部商务使用【营业款对账表】对各店每笔单据进行稽查，发现有误的，通知门店修改单据后重新审核；2、日结锁账：确认数据无误后，对【营业款日结单】进行审核，锁定当天台账，当日所有进销存单据将不能"反审核、修改、补录冲红"，锁住当日业务数据，杜绝后续门店再次私自改单、补单、删单。 第三步：总部端 —— 财务对账入账 1、查看在途营业款：【营业款日结单】审核后，各门店所有收款明细会自动同步至ERP系统【在途营业款】模块，等待财务核对银行到账情况；2、银行流水匹配与入账财务人员打开各支付方式对应的银行账户（如微信商户、支付宝商户、对公银行账户等），在ERP系统中创建【营业款入账单】，逐笔匹配银行流水与ERP系统内的收款记录，核对无误后勾选“入账过账”，系统会自动增加对应银行账户的余额，并生成合规的【财务凭证】，完成资金落账； 3、核对异常若银行流水与ERP系统内的收款记录不一致，该笔款项暂停入账，财务人员回查对应业务单据、门店日结记录，追溯问题根源（如漏单、错单、到账延迟等），整改修正后再完成终审入账。 三、流程总结： 三步流程缺一不可，门店日结是基础，商务稽查是保障，财务入账是闭环，确保每笔营业款都能追溯到对应业务、对应单据、对应银行流水; |
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| 银行流水账 |
1、其它收入：登记企业非主营业务带来的回款 / 入账； 2、费用支出：日常经营性开销入账：房租、水电、招待费、差旅费、办公杂费等支出； 3、银行转账：账户内部调拨：A 银行账户转款至 B 银行账户，只做资金划转记录，不产生收入、不记费用； 4、银行余额：实时查看各账户当前可用余额，导出完整银行流水台账，方便对账、归档、审计备查； 5、银行报表：清晰回溯每一笔资金账是从那里收来或用到那里去；严格要求账面流水和银行网银 / 回单数据完全匹配，杜绝账错付、乱付； |
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| 借款流水账 |
核心定位：统一管控公司所有借入、借出款项，全程流水记录、跟踪还款回款，搭配到期提醒，杜绝挂账混乱、逾期漏收漏还，财务对账清晰可追溯； 1、借入：登记公司外部借款、还款记录，自动生成应付欠款明细，实时掌握公司对外负债； 2、借出：登记对外放款，含员工备用金、合作拆借及回款记录，自动生成应收欠款明细，严控坏账与长期挂账； 补充：系统可设置到期提醒，防止逾期漏还、忘收； |
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| 押金流水账 |
核心定位：统一管理公司所有押金收支，清晰区分收入、支付两类场景，全程记录明细、可追溯，适配财务核账，杜绝押金挂账混乱、遗漏； 1、收入类押金：记录公司收到合作伙伴支付的各类押金，跟踪退还进度。如：收到合作门店保证金、客户合作押金等； 2、支付类押金：记录公司向合作伙伴支付的各类押金，跟踪退还进度。如：向房东支付的房租押金、向供应商支付的履约押金、向物业支付的场地押金等； 补充：系统可设置到期提醒，防止逾期漏还、忘收； |
▶ 待更新 |
| 一、凭证系统 | 概述：业务单据自动转财务凭证，省去跨系统导账录账，减人工、防差错、报表一键出； | 播放视频 |
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| 专业财务 凭证系统 |
一、便捷高效：打通业务财务一体化，一套 ERP 搞定业务做账、自动生成凭证，告别多系统来回导账搬账; 1、自动生成凭证：实现业务账 + 财务账深度一体化，无需搭配多套系统混用；进销存、应收应付、价保返利、费用、其他收入等所有业务单据，按财务科目规则自动生成会计凭证； 2、告别老做账模式：财务不用导出业务系统数据，然后把数据导入财务系统进行生成凭证；减少手工搬账录单，大幅减负、减少搬账出错； 3、专业财务报表：在ERP系统里一键自动结转凭证，生成合规专业财务报表； |
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员工考勤(固定地点打卡，外勤打卡)；KPI(门店KPI，员工KPI)设置；
销售报成设置，工资设置；日常工作检查(设置各检查项，店长每日手机端上传对应工作图片或视频)；
企业文化;
| 一、KPI & 提成 | 概述：您可以在开发平台上，对软件进行二次开发，以满足您的订制化； | 操作 |
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| 考核方案设置 门店KPI & 员工KPI |
一、使用目的 核心价值：告别人工统计KPI、手动算完成率，实现考核标准化、数据实时化、管理高效化，精准把控门店、员工业绩，避免考核漏洞、减少人工工作量，同时让考核更公平、更透明；二、两类核心KPI功能 1、门店KPI：以门店为考核单位，给每一家门店单独设置各种KPI任务，系统自动同步门店业务数据，实时计算并展示各项指标的完成率；2、员工KPI：以员工为考核单位，给每位员工单独设置各种KPI任务； 三、KPI实时跟进查看 1、实时查看完成率：在PC端的【查询统计 － 绩效报表】和【BI看板】和移动端小程序【云助手】处都可以查看；2、数据查看范围：员工仅能查看自己的KPI完成率，看不到他人数据；管理者可查看所有门店、所有员工的KPI完成率，方便对比复盘、优化管理； | ▶ 视频教程 |
| 提成方案设置 零售业务 & 批发业务 |
一、使用目的： 1、自动计算提成：设置零售、批发、维修业务提成公式后，系统实时自动计算提成、杜绝人工算错、扯皮；2、实时查看对账：销售员可以在手机端ERP小程序【云助手】处实时查看每笔业务对应提成；管理层可以在PC端【查询统计 － 提成报表】查看所有提成数据； 二、范围设置 1、执行范围：提成方案可指定单店生效，也可指定所有门店生效；2、商品范围：支持自定义提成方案执行哪些销售那哪商品生产； 三、三种核心提成方案 1、按考核毛利百分比计提：以核算毛利为基数，按预设比例自动算提成；2、单品固定提成：直接给单个商品设定固定金额，卖一单算一单，简单直白； 3、超额提成：售价高于公司控价时，超出部分产生的超额毛利，按比例分成激励，鼓励高溢价销售。 | ▶ 视频教程 |
| 二、考勤打卡 | 概述：直接在手机端ERP上实现内勤外勤打卡； | 操作 |
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| 内勤打卡 外勤打卡 2026/7/31 |
一、内勤打卡：门店/总部在固定地点和固定上下班时间点，使用手机端ERP一键打卡、请假，全线上化，不用纸质登记、人工统计； 1、获取经纬度：获取门店/总部经纬度值，可用于导航到店和考勤打卡； 2、查看本人排班：随时在手机看个人上下班排班表，清楚当班时间； 3、定点考勤打卡：各店设置指定地理位置，上下班必须在规定范围内打卡，杜绝代打卡； 4、事假申请：工作日请假； 5、生成考勤报表：根据打卡情况，自动生成每个人的考勤报表； 二、外勤打卡：专门适配外出办公人员，全程线上打卡留痕，真实记录外勤行程，杜绝虚报外勤、造假考勤； 1、门店外勤活动：人员外出做推广、落地活动，现场实时打卡签到； 2、公务出差打卡：员工异地出差，随时随地提交外勤打卡，记录出差轨迹； 3、批发跑业务打卡：批发业务员跑市场、访客户，实地打卡留档，真实跟进业务动线； | ▶ 视频教程 |
| 三 、企业文化 | 概述：员工培训、门店办公环境按例检查、云存储企业办公资料； | 操作 |
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| 员工培训 线上考试 2026/7/31 |
一、员工培训： 1、上传课程：上传需要员工学习的课程内容到ERP； 2、培训记录：记录那些员工参加了那些培训；那些培训只需当场测评，那些培训需要考试； 记录那些员工参加了那些培训课程； 二、线上考试： 1、生产试券：设计试券内容及各题目分值； 2、考试安排：指定那些员工在那个时间段内要完成对应试券的作答考试； 3、员工考试：登录手机端ERP【云助手】小程序，进行考试； 4、考试成绩：由Ai自动判题，得出每个人的考试成绩，生成对应报表； | ▶ 视频教程 |
| 门店日检 总部巡店 2026/7/31 |
一、门店日检：标准化门店班前、班后巡检，全程拍照留档存档，杜绝漏做、敷衍做，实现门店日常管理可落地、可追溯； 1、开业前例行检查：提前设置每日上岗必做项，包含卫生清洁、灯光空调巡检、召开晨会等开机准备工作； 2、结业前例行检查：规范每日下班收尾流程，含营业款核对日结、简易盘库、水电关停、安全锁门等闭环操作； 3、拍照或录视频存档留痕：完成核心作业后，直接在手机端ERP【云助手】小程序上拍照上传归档，总部随时可查、有据可依； 二、总部巡店：总部按排人员到各店进行巡店； 1、巡店记录：填写对应巡店要求项并进行签字； | ▶ 视频教程 |
| 企业文化 |
一、使用目的：把重要的资料（文档、照片等）上传到ERP云端，打造线上企业文化知识库，资料不丢失、复用更方便； 1、学习资料归档：存放员工技能培训、岗位教程等学习文档，随时查阅、全员复用； 2、素材云端留存：收纳店庆、活动海报照片、案例素材，后续做活动、宣传可直接调取反复使用； | ▶ 待更新 |
| 定时提醒 | 可以设置各种各样的定时提醒计划；如： 客户消费后1周后或1个月后回访； 客户的优惠券到期前提醒； 客户家庭宽带到期前提醒，等等； | ▶ 待更新 |
供内部员工使用的移动端ERP系统，直接使用微信小程序登录使用，不需要安装，高效移动办公；
| 一、手机端ERP | 概述：介绍手机端ERP小程序各功能使用步骤 | 操作 |
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| 【云助手】简述 | 手机端ERP系统【云助手】微信小程序版功能简述； | ▶ 视频教程 |
| AI语音开单 | 直接说话就能帮你完成单据操作，给您体验一把AI技能； | ▶ 视频教程 |
| BI 数据看板 | 店长、管理层人员通过此功能，方便实时对各店、各品类进行多维度分析统计； | ▶ 视频教程 |
| 库存明细查询 |
查询某商品库存明细：串码、价格、数量、供货商、库龄等； 方便前端销售员快速回复客户咨询，方便门店与门店调换货； 若是想按多维度统计商品库存数量及金额，请使用报表里的【当前库存多维】功能； | ▶ 视频教程 |
| 库存报表 自定义多维 |
支持自定义设置各维度，来存统计分析当前总部及各店的库存； | ▶ 视频教程 |
| 销售报表 自定义多维 |
支持自定义设置各维度，来存统计分析当前各种业务(零售、批发、回收、售后维修、会员充值等)的销售统计分析； 功能非常强大，以后老板都不需要等商务做报表了，点开【销售报表多维】想以什么维度分析统计都行； | ▶ 视频教程 |
| 采购入库单 | 使用手机端小程序操作【采购入库单】，调用手机摄像头当扫枪，直接手机扫码入库； | ▶ 视频教程 |
| 调拔单 |
直接用手机摄像头扫码出库； 1、外部调拨单：不变价的调货； 2、分销调拨单：变价调货，相当于内部体系内的销售，如总部卖货给门店A，会产生财务账(总部挂门店A的应收，门店A挂总部的应付)； | ▶ 视频教程 |
| 零售出库单 |
使用手机端小程序操作【零售出库单】，调用手机摄像头当扫枪，直接手机扫码出库，云打印 所销售商品若设置有对应营销策略【优惠券赠送规则】，审核后会自动给客户赠送对应各种电子优惠券； 客户可自己在【会员小程序】处查看有那些券及到期时限； | ▶ 视频教程 |
| 销售验机 提升连带率 |
客户购买后，引领客户进行验机服务，验机过程引入连带配件使用演示，提升客户连带率； | ▶ 视频教程 |
| 批发出库单 |
业务场景：业务员外出跑业务，客户下单后，业务员可通过手机端(小程序端小觅)直接开单，云打印；调用手机摄像头当扫枪，直接手机扫码入库； 优化建议：建议有批发业务的公司，在建硕云ERP里创建一套给下游分销商使用的B2B批发小程序，具体功能请见顶部【批发小程序】页； | ▶ 视频教程 |
| 批发收款单 | 业务场景：在手机端上直接操作批发收款单； | ▶ 视频教程 |
| 采购付款单 | 业务场景：在手机端上直接操作采购付款单； | ▶ 视频教程 |
| 会员缴费/退款 |
1、会员缴费：处理会员还款，如：开零售单时会员欠款，过后来还款； 2、会员充值：搞促销活动，如：办199套餐，299套餐等，具体见上面【付费会员】篇； | ▶ 视频教程 |
| 旧机回购 验机质检 |
1、门店回购终端客户旧机，使用【旧机回购入库单】； 2、公司批量回购门店或第三方旧机，请使用【采购入库单】； 3、回购回来的机子，还可进行验机流程管理(可进行成色区分，翻新处理)，若为机器有在京东等电商销售，还可生成验机质检报告太阳码，客户扫码可查看质检报告； 验机后入库时可自动生成串码，打印热敏串码贴机等功能； | ▶ 视频教程 |
提供2个版本：免费版本【云会员服务】小程序和收费版本【O2O会员线上商城】小程序；
| 一、【云会员服务】 | 一套专为会员使用的小程序【免费版】，各账套ERP皆可生成，方便会员查看商品信息、线上下订单、领优惠券、查看权益券、消费记录、消费评分、抽奖等功能； | 操作 |
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| 【云会员】 小程序整体简介 |
介绍【云会员】小程序3.0版本有那些功能，及对应使用场景； 1、企业的会员能从该小程序上使用那些功能； 2、销售员如何引导会员关注小程序； | ▶ 视频教程 |
| 发布门店 吸粉绑定 2026/7/31 |
1、发布门店：先上传门店经纬度后，把公司实体店发布到【云会员服务】小程序上，方便客户查询及导航到店； 2、吸粉绑定：销售顾问生成个人吸粉二维码，客户扫码后自动打开【云会员服务】小程序，注册成为专属会员； | ▶ 视频教程 |
| 商品上架 |
1、商品楼层：支持自定义商品楼层分类，方便客户浏览； 2、商品上架：发布那些品牌在小程序上显示在那些楼层、那些需要在展示在首页上，及设置显示次序； 3、轮播图：可以上传自已的图片来做轮播图或商品图，占用云空间； | ▶ 视频教程 |
| 消费评分 2026/7/31 |
1、评分项目：自定义评分项目内容及对应分值； 2、客户评分：消费，客户在【云会员服务】小程序或【O2O商城】小程序上对本次消费体验进行评分； 3、评分报表：ERP后台生成评分报表，可进行多维度分析，总结各员工在销售服务过程中的优缺点； |
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| 二、【O2O商城】 | 【收费版】小程序：拥有免费版所有的功能；为实现线上线下一体化运营， 线上引流到线下实体店消费； | 操作 |
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O2O商城(收费版) 区别 云会员服务(免费版) |
一、模式不一样： 1、收费版本小程序：各客户用自己的营业执照申请自己公司的小程序，小程序名称可自己命名，可绑到客户自己的微信公众号或企业微信号上； 2、免费版本小程序：各客户不需要申请小程序，小程序由建硕公司申请，各公司在ERP云端自动生成小程序分身，小程序名各公司自己不能更改，绑微信公众号或企业微信号需建硕授权； 二、功能不一样： 1、收费版本小程序：多了一些线上营销功能，同时能实现线上支付（全款、预交订金等模式），与建硕ERP的数据联动更多；根据各业务进度可向客户推送服务消息； 2、免费版本小程序：只有商品展示，没有线上支付功能； | |
| 秒杀活动 | 设置每天的秒杀活动方案 | ▶ 待更新 |
| 砍价活动 | 设置每天的砍价活动方案 | ▶ 待更新 |
| 会员消费返现 方案设置 |
自定义返利级别，最高可设置2级返利；会员本人--上级推荐人--上上级推荐人； 支持自定义各商品对各级的返利金额，返利金额存入会员账号，可用于下次购买抵扣使用，也可直接给会员提现； |
▶ 待更新 |
| 二、【批发平台】 | 【收费版】国内首套针对手机智能数码行业的B2B2C批发订货平台小程序，主要给有批发业务的企业使用 | 操作 |
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| B2B2C小程序 订货平台简介 |
1、下游分销商登录【B2B批发小程序】：可查看各商品商品报价及库存状态；实现在线下订单，上传支付凭证，查看订单进度；上传“激活凭证”获得返利； 2、下游分销商生成【B2C零售小程序】：可以在平台的商品报价上进行加价，【B2C小程序】给分销商下各门店员工使用； 3、【B2C零售小程序】使用场景：如终端客户到分销商A店要购买某商品，而该商品A店没有库存，这时A店销售员就可以进入自己的【B2C零售小程序】， 查看有没有此商品，若有货给客户报价(商品价显示的是分销商总部在平台上加价后的价格)，客户如果需要购买， 这时联系平台方及时调货过来，帮助下游分销商各店实现0库存销售，双方受益； | |
| 分销商账号 级别取价 |
1、A、小程序上直接注册，需后台商务验证后开通登录；B、商务在后台ERP直接为分销商创建登录账号； 2、分销商账号：A、可下订单账号(a、需在线支付，b、线下支付)；B、只能登录B2C账号； 3、级别取价：根据登录账号级别取对应级别的商品报价； | |
| 商品上架下架 每日报价更新 |
加入AI智能库存判断功能，协助平台ERP后台商品维护人员，快速解决商品的上架和下架及日常报价维护功能，1个人解决以前需要几个人干的活； 1、商品上架：根据现有库存量、采购未到量、批发未发量等参数，动态智能维护线上商品库存状态； 2、更新价格：支持批量导入，10秒内完成所有商品的价格更新； 3、设置次序：前端小程序支持4种布局风格，同时支持自定义各品牌、类别、型号的显示次序； | |
| 客户改价 |
下游分销商可在平台上，选择那些商品，放入自己的商品库，并对这些商品进行加价； 1、下游分销商可直接在小程序上：把改价后的商品清单，生成自己的PDF报价表，PDF不要带任何平台消息，方便发给自己的客户； 2、下游分销商可直接在小程序上：把改价后的商品清单，生成自己的一套小程序，给自己公司终端门店员工做0库存销售时使用； | |
| 批发优惠券 |
1、设置优惠券：支持自定义各种优惠券； 2、优惠券使用：客户下单时选择优惠券抵扣； | |
| 批发积分方案 |
1、设置积分方案：支持多种积分方案配置，支持细分到品牌、机型等，满足您的一切积分需求； 2、设置转现规则：支持自定义转现规则设置； 3、设置积分兑换礼品规则：支持自定义兑换规则设置； | |
| 挖掘潜在商机 |
1、客户收藏：查看都有那些客户收藏了那些商品，客户收藏，说明有下单欲望，建议后台商务后续跟单促进客户下单； 2、购物车存货：查看客户的购物车上，都存放了那此商品；建议后台商务经常查看，进行跟单促进下单； |
通过API实现与第三方系统的数据对接；
一套全自定义的开发平台：您可以在这里开发属于自己的各种管理流程和设置审批流程；
| 一、开发工具 | 概述：您可以在开发平台上，对软件进行二次开发，以满足您公司的个性化订制功能； | 操作 |
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| 入门篇 |
它是一套可以由用户全自定义的软件，而且不需要您有代码编程技能，只要懂Excle公式，就可以自己在这里发挥您的才华，
编出一套属于您自己的软件； 1、基础：通过本节视频，学会基础逻辑， 您可以试着编出各种各样的应用程序，来吧，来试试吧，您就是程序员； 2、进阶：熟练使用组合报表功能； | |
| 高级篇 | 需要具有一定的编程知识，能看懂各调用函数的使用方法； 需要专业知识，请联系我司客服学习； |
| 二、工作流程 | 概述：您可以在开发平台上，对软件进行二次开发，以满足您的订制化； | 操作 |
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| 审批流程 | 支持自定义，可分析出各指标数据报表的各维度对比； 如：想分析(今年6月份)与(去年6月)或(前年6月份)【华为手机或细到某机型】的销售量、销售毛利对比； | ▶ 教学视频 |
| 数据检验 | 可以自定义设置各单据，那些字段为必填项 |